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通胀预期升温 消费股后市仍可关注
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    内容:近期市场对通胀抬头的预期升温,主因来自猪价的企稳并小幅反弹以及油价上升。猪价方面,据搜猪网数据,国内猪价已开启上涨态势,北方走势强于南方,随着气温继续下降,猪肉消费旺季临近,再加上环保限产对生猪供给的制约,市场对猪价上涨的预期逐渐增强。此前公布的10月CPI数据显示,10月份,全国居民消费价格同比上涨1.9%,分项数据中,猪肉价格下降10.1%,影响CPI下降约0.28个百分点。随着猪价企稳回升,对CPI的拖累将收窄,有望助力CPI重返“2时代”。此外,油价方面,过去一周以来NYMEX原油期货持续回升,对CPI上行起推动作用。通胀预期升温之下,抗通胀的消费板块后市走势仍可乐观看待。
    点评:今年以来消费板块走势显著跑赢大盘。背后的原因除了上市公司本身的业绩支撑之外,资金青睐绩优白马股也是主要原因。今年股价表现突出的白酒、家电、调味品等都是国家队、QFII等机构投资者重仓持有的板块。数据显示,今年三季度QFII持有大消费行业市值占比高达65.86%,从高到低依次为食品饮料、家电、消费电子、医药和汽车。随着年底“双节”消费旺季临近,A股食品饮料为代表的大消费板块走势仍可继续关注,如恒顺醋业、双汇发展等。

 
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