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股指维持震荡 医药板块防御性凸显
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    一、市场表现
    周一大盘维持低位震荡格局,医药板块盘中表现活跃,截至收盘,海王生物上涨9.87%接近涨停,康泰生物上涨8.58%,莱茵生物上涨6.61%,片仔癀上涨5.67%,鲁抗医药上涨5.04%。    

    二、启动原因
    证券时报9月25日讯,当前医药行业的供给侧改革——“仿药一致性评价”也正在紧锣密鼓进行。仿药一致性评价已经开展了一年半的时间,相关企业对该项工作的重要性有了清晰和深刻的认识,理性选择取舍,集中资源用于自身进展较快、最有希望争夺市场的品种的一致性评价工作。国家食品药品监督管理局重磅出击,一致性评价推进当前明显加速,多个一致性评价品种进入药监局审评阶段,主题之风渐起。根据最新《受理审查指南》要求,仿制药一致性评价的申报工作交由国家药监局统一受理。截至9月24日,总局共受理接近20个品规的申请。根据时限要求,审评工作一般应当在受理后120个工作日内完成,我们预计,中国第一批仿制药一致性评价品种有望在2017年底或2018年初获批。这意味着,未来一年将是仿药一致性评价的关键期,陆续将有品种通过一致性评价,中国制药工业的洗牌正式开始,制药行业进入长周期新起点,优秀治疗型品种企业受益。随着仿药一致性评价的推进,中国化学制药产业去产能化,优化市场竞争格局将加速,“剩”者为王,供给侧改革的春天将到来,制药行业进入长周期新起点。工业基础扎实、有一定的利润体量、品种数量较多、重视一致性评价且评价进展顺利的优秀治疗型品种制药企业最终会受益于行业变局的结构性机会。同时受益于仿药一致性评价,BE试验需求强劲,CRO行业回暖,从事临床研究相关咨询服务的上市公司也将带来一些确定性的业绩增长。

    三、后市演变可能
    近期行情越来越往“吃酒喝药”的情况演化,主要原因在于主流题材近期纷纷步入调整节奏,节前部分资金有落袋为安的需求以及消费旺季的到来给予了防御类股票更多的关注,且部分有业绩支撑的白马股早已经在走趋势性行情,也非常容易受到机构资金的青睐。重点关注业绩稳定、安全边际高、品牌溢价能力强、存在估值切换的白马消费龙头。

    四、明日可关注机会
    1、券商板块
    中财网9月25日讯,西南证券研报分析称,券商板块上周证券板块随周期行情回落而小幅回调,我们认为板块的配置价值进一步提升,主要逻辑包括:首先,当前板块基本面改善预期强烈,三季度在市场成交量能明细放大,权益市场回暖明显的背景下,券商的经纪业务和自营业务边际改善效应明显,而在两融余额持续回升和投行IPO常态化发行节奏的推动下,行业三季度业绩环比改善是大概率事件。其次,在证金二季度大举增持券商股的背景下,当前板块安全边际增强,而在市场行情维持稳健的格局下,目前机构持仓较低的券商股性价比抬升,后期弹性空间较大。最后,随着市场对强监管政策环境预期逐步稳定,后市板块在扩大直接融资占比,提升资本市场对外开放以及服务实体经济的政策导向下,在发展产业直投、参与资产证券化以及混合所有制改革项目上具有颇多看点。建议在当前时点重点关注具有资金和项目资源优势的龙头券商和具有题材催动且业绩改善明显的中小券商。

 
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