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股指冲高回落 一线白马股表现强势
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    一、市场表现
    周二大盘低开震荡小跌0.3%,深市更弱,创业板指大跌1%。家电、保险、银行和酿酒等板块领涨,券商和两桶油也未跌,有色、造纸、煤炭和钢铁等板块则领跌。热点题材方面,水泥、新零售、粤港澳和老妖股等局部表现,钴、稀土永磁和钛白粉等资源、人工智能、锂电、石墨烯、次新和雄安等领跌且是大跌。个股以下跌居多,涨停板仅剩13个,其中自然涨停板6个。跌停板却多达11个,上百只个股大跌5%以上。今日盘中白马股表现活跃,截至收盘,海信科龙上涨7.27%,平安银行上涨6.88%,格力电器上涨6.32%,中国人寿上涨4.65%。

    二、启动原因
    每日经济新闻7月11日消息,就在近期一些对“上证50指数行将见顶”的判断言犹在耳之际,今日50指数早盘再度刷新本轮反弹以来的阶段性新高。截至上午收盘,上证50指数上涨0.68%,而其他各主要指数均以调整为主,其中创业板指数跌幅较大;在行业板块中涨幅排名第一的为银行板块,除了银行板块领涨外,今日券商、保险板块的表现亦跑赢大盘。有策略分析师向每日经济新闻记者表示,今日上证50指数能创新高,主要是受金融股的带动。同时近期持续调整的白马龙头今日也有逆势表现,美的集团、福耀玻璃、老板电器、大华股份今日早盘涨幅均超2%。

    三、后市演变可能
    在去杠杆、防风险的背景之下,监管的方向很明确,就是倡导价值投资、理性投资。这就决定了市场大的格局不会轻易改变,以保险、家电、医药为代表的白马价值股还有一定的上涨空间,同时,部分真成长股也跌出了投资价值。在价值股内部,后市会出现明显分化,那些估值还比较便宜的价值股还会继续上涨,而涨幅已经较大、估值逐渐走出合理区间的白马股,则面临调整压力。

    四、明日可关注机会
    1、锂电池板块    
    红刊财经7月10日消息,近期,锂电池行业基本面渐入佳境。这种向好主要体现在政策、新能源车产业链、电池价格等三个方面。中金公司行业分析师李璇表示,政策方面,新能源汽车企业及产品实行目录管理办法,仅进入推广目录的车辆才能获得补贴等行业规范;国家补贴趋势退坡,行业增长驱动力由政策扶持转向市场化需求等补贴与监管措施;新能源车双积分政策、《技术路线图》等长期发展规划都表明了锂电池行业短期无忧长期受鼓励。
    新能源车产业链方面,据赛迪资讯预计,2016至2021年,新能源车将推动动力电池行业年均复合增幅超35%,动力电池出货量有望在2021年达到 151.6gwh。高工锂电统计,2017年一季度正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别同比变化28%/25%/16%/-20%。随着下游新能源车增长,锂电池产业链出货良好,龙头公司有望继续巩固领先地位。
    电池价格方面,存在下降趋势,但2季度旺季将带动上游涨价。根据赛迪资讯预计,锂电池年均价下降20%,龙头公司拥有较好的技术水平、成本控制能力和客户优势,预计将继续巩固和提升市场地位。短期采购旺季带动上游资源涨价,据亚洲金属网数据,受海外钴连续拉涨的影响,国内钴价上涨;同时国内碳酸锂市场继续供货紧张。
    总体而言,近期新能源车销量、政府政策与市场消息对行业影响正面,电池与材料行业基本面与市场预期均已企稳,中金公司表示考虑到下半年销售旺季,行业将维持高景气。


 
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