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股指探底回升 稀土概念再现强者风范
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    一、市场表现
    稀土概念作为近期表现强势的周期性板块之一,在经历了一波上涨后完成高位盘整,龙头品种强势新高并带动板块内个股纷纷表现,截至收盘,盛和资源、北方稀土涨停,厦门钨业上涨9.05%,五矿稀土上涨7.29%,广晟有色上涨7.06%,中国铝业上涨6.14%。

    二、启动原因
    上海证券报8月8日消息,昨日,盛和资源、北方稀土等稀土个股涨停报收,有色板块(中信)上涨3.16%,位于A股各板块前列。背后原因是镨钕、镝等多个稀土品种价格短期内连续大幅上调。据记者了解,尽管报价大幅上涨,诸多稀土卖家拒不出货。由于上游稀土原料价格持续暴涨,部分下游企业欲上调产品价格。
  据百川资讯最新报价(以8月7日与3日作为对比的均价),镨钕氧化物的价格为43.5万元/吨,上涨2万元/吨;氧化镨为52万元/吨,上涨4.5万元/吨;氧化镝147.5万元/吨,大涨15万元/吨左右;氧化钕39.5万元/吨,上涨1.25万元/吨。瑞道稀土资讯报告透露,出于对稀土价格信心十足和买涨不买跌的心理,目前稀土卖家,报价非常高,实际成交非常少。以氧化镝为例,8月7日,有贸易商出价138万元/吨收购,但成交量非常少,大部分卖家不愿意出货。氧化镝的报价几天内从132万元/吨涨至150万元/吨。由于稀土原料价格持续上涨,近日有下游企业发出通知,将上调稀土新材料价格或提高预付款比例。据业内人士提供的书面文件,山东某稀土新材料公司称由于库存耗尽,将以镨钕实时价格为基准,上调稀土新材料价格。山西某永磁材料公司则只接收预付款比例达50%的订单,且报价仅当天有效。稀土行业人士表示,正在等待下游大型企业的最新价格,由此确定稀土原材料价格是否真正传导至下游。

    三、后市演变可能
    受益供给侧结构性改革的持续推进,今年以来,周期类行业基本面出现大幅回暖,在此背景下,基本面回升逐渐成为当前场内重要的投资逻辑之一,而上市公司股价与其产品价格走势的关联度亦大幅增加。稀土概念在周期性板块中十分活跃,其表现的原因一是因为伴随打黑力度的持续加强,二是涨价趋势还在发酵,在参与板块行情的同时,需注意结合业绩表现,那些业绩明显回升以及同比扭亏的个股可继续关注。
    
    四、明日可关注机会
    1、涨价概念
    网易财经8月7日消息,据监测,近三个月以来,硅铁市场利好不断,价格连续攀涨,累计涨幅超17.18%。据生意社了解,河北钢铁8月75B硅铁招标价格敲定为6780元/吨,环比上涨700元/吨,采购量4650吨,承兑含税进厂。在河钢硅铁招标价格后,硅铁市场随之平稳了一段时间。本次行业大企再度上调报价,让硅铁市场涨势再起。今年夏季淡季不淡,钢铁行业供给侧改革成效明显,在钢材价格大涨,钢企高利润下,对硅铁需求火热。
    据中国饲料行业信息网数据,近日泛酸钙价格继续大幅上涨,最新报价已从前一周的500-600元/kg,上调至600-680元/kg,较7月初的报价225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg,市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态,交货缓慢。投资者还可关注的涨价概念有:钼系列产品,电解铝,玻璃等。
    2、环保板块
    中证网8月6日消息,近日,北京等7省市公开中央环境保护督查整改方案。目前整改方案已经党中央、国务院审核同意。 截至目前,环保部对京津冀及周边地区“2+26”个城市已经进行了共计7轮次的强化督查,标准不降,力度不松。第八轮次的督察将重点针对河北、河南两省15个城市落实大气十条的细化方案进行专项督查,总计6轮次84天。
    今年是环保大年,中央政府对环保重视程度提高。在大气质量方面,上半年空气治理未见好转,蓝天保卫战任务艰巨,而政府治理雾霾决心坚定,下半年的督查限产政策有望超出预期;在水环境治理方面,《水十条》继续全面推动,城市黑臭水体面临考核治理;在土壤治理方面,《土壤污染防治法》也已在人大一审,环保部等五部委正加快部署全国土壤污染状况详查。总体而言,下半年环保行业有望稳步向上发展。截至目前,共有30家环保上市公司公布了2017年中报业绩预告,环保板块归母净利润增速超30%,行业维持高增长。预增公司占比83%,其中增速超过一倍的公司有5家,分别为蒙草生态、博世科、渤海股份、兴源环境、碧水源,增速分别为240%、176%、171%、150%、105%。随着督查力度再度加码,利好环保板块。
    


 
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