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股指小幅上行 医疗器械板块爆发
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    一、市场表现
    近期市场热点轮动节奏加快,医疗器械概念周二盘中集体爆发,板块个股均有不错表现。截至收盘,九安医疗、阳普医疗、万东医疗、凯利泰、迪安诊断、鱼跃医疗、理邦仪器、正海生物、英科医疗、通策医疗等多只个股涨停,板块其他个股也跟随活跃。

    二、启动原因
    证券日报10月10讯,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(简称“《意见》”)。《意见》分别从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等六方面提出了36条具体措施,促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,提高产业竞争力。对此,市场人士普遍认为,《意见》的出台,将进一步激发医药企业加强创新和研发能力,引领中国医疗器械产业转型升级,未来医疗器械行业集中度有望明显提升,有助于提升相关上市公司盈利能力,三季报业绩超预期的龙头标的迎上涨机遇。
    从行业发展角度来看,我国医疗器械市场规模已超3000亿元,为全球第二大市场,但我国器械消费占全球医药市场的比例仅为17%,随着老龄化和医保支付水平的提升,机构预计,未来5年至少还有5%的份额提升空间、对应超3000亿元的市场扩容。对于板块的后市机会,包括中信证券、联讯证券等在内的多家券商近日发布研报表示,医疗器械行业进口替代空间巨大,行业高速增长可期,相关龙头标的有望获得市场资金的关注。

    三、后市演变可能
    医疗器械板块受利好消息刺激集体爆发,短期仍现强势。从题材股炒作的路径上看,一般是板块内先有龙头效应,从而带动板块其他个股上涨,龙头股经过快速拉升后涨幅较大且板块低位个股补涨后,概念炒作步入高潮期,再而分化回落逐步降温。医疗器械板块集体涨停单日就将上涨的最强力量耗尽,大概率持续性将变差,且立即就进入分化格局,所以短线已不适合追高买进。同时医药行业中业绩优异的绩优龙头个股可以长期关注,此类品种虽然属于防御性质,但关乎民生,长期看仍然具备成长性,还是会受到机构资金的青睐。
    
    四、明日可关注机会
    1、保险板块
    彩贝财经10月2日讯,上半年四家上市保险公司合计净利润为654.15亿元,同比增长7.9%。具体来看,中国人寿上半年净利润同比上涨18%达104亿元。中国平安、中国太保今年上半年净利润也上涨至少6个百分点,分别达434亿元、65亿元。只有新华保险仍处于转型期,净利润同比下降2.3%。与此同时,从保险板块来看,2017年中报显示上市险企保险资金投资收益率出现较大增加,对以利差为主要利润来源的险企来说,下半年的利润值得期待。
    保险板块在经历了一轮爆发性增长后,保险板块投资逻辑由之前的估值修复转向价值驱动。当前四家上市保险公司对应的2017年PEV倍数区间在1.05倍-1.3倍之间,对标国外的优秀保险公司差距仍较为明显。当前保险行业在回归风险保障的政策引导下,正逐渐由规模扩张向价值提升转型,发展长期期缴保险产品,提升产品的新业务价值率已经成为共识。我们看好国内保险企业在新业务价值持续快速提升的过程当中,PEV估值由1.0时代向2.0时代迈进。
    2、混改概念
    中国证券报10月11日讯,中国证券报记者获悉,第三批重点领域国企混改试点不久将推出,“国”字头混改基金群正加速集结助力混改落地。业内人士指出,国企正处在混改的关键时期,成立混改子基金可谓是“及时雨”,通过组建各类混改基金,可以充分利用市场力量,通过市场化融资方式为新一轮国企混改注入资本活水。中国企业研究院执行院长李锦认为,四季度混合所有制改革势必向纵深发展,预计第三批公布的数量可能会大大超过前两批,地方国企混改更引人关注。目前,三批试点犹如三支突击队,发起一轮一轮冲锋,势头很强。对于前两批19家试点企业的特点,所处行业涉及配售电、电力装备、高速铁路、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域,特别是国防军工领域较多。现在第二批突击队黄金珠宝、中粮已经公布方案,第三批试点方案正等待遴选。此外,地方国企层面,在南方省市开辟局面的基础上,最近天津、山西、黑龙江、河南等北方各地混合所有制改革也采取了举措。随着混合所有制改革的大规模推进,数万亿社会资本参与国企改革将为国企输入新活力。

 
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